根据路透周一获得销售文件指，主要在中国分销教科书的新华文轩，其香港首次公开发行(IPO)的招股指示价范围为每股4.5-5.8港元,集资最多约2.75亿美元。

　　文件指，公司计划发行3.694亿股H股，其中90%配售予机构投资者，10%则作香港公开发售，公司更拥有15%的超额配售权，若最後行使，集资额将超过3亿美元。

　　新华文轩于周一展开其市场路演，有关配售价为公司2006年度盈利的11.4-14.8倍。这次IPO保荐人为中银国际，公司预期于本月30日在香港交易所挂牌上市，股份代号为811。

　　其竞争对手上海新华传媒股份有限公司于去年10月透过借壳形式在内地上市。

　　根据保荐人中银国际报告指，现时国际的同业，2006年的市盈率约为23倍。

　　香港恒生指数周一早盘收涨2.55%，受惠于中央放宽合格境内机构投资者机制(QDII)的投资渠道，市场预期，投资者对在香港上市的内地消费股及新股仍然非常热衷。